医疗器械2022大趋势：并购数量继续下滑，分拆频繁，企业努力迎接数字未来
2023年01月18日
医疗器械领域并购交易数量的减少可能会延续到2023年。
整体金融市场持续的不确定性，持续压制并购意愿。同时，随着企业面临更多的业务不确定性，以IPO和并购形式进行的投资和退出也有所放缓。
2022并购数量减少，拆分趋势明显
咨询公司安永(EY)报告表示，在截至2022年6月30日的12个月里，该行业签署的交易数量从去年同期的288笔降至252笔，尽管总交易额增长了12%。
在2022年初，营收超过5亿美元的医疗器械公司的综合股价较2020年初上涨了47%。到7月底，该股回吐了部分涨幅，与2020年相比上涨了14%。
股价下跌导致医疗设备公司在2022年投资水平下降。
在截至2022年6月的12个月里，包括ipo、风险投资和债务融资在内的投资水平同比-30%。
数据显示，营收在5亿美元以下的公司削减幅度更大，12个月的融资总额下降了35%。
越来越多的私营公司推迟出售程序，筹集额外的风险资本，并真正把目光投向2023年。
在截至2022年6月的12个月期间，医疗器械公司完成了合计价值770亿美元的并购交易。根据安永的数据，大多数交易发生在2021年的最后两个季度，这一时期占到交易总额的70%和交易量的55%。
▲新冠疫情开始后，美欧市场并购数据（按季度）
虽然医疗器械公司表达了收购的兴趣，但交易并不多。
强生表示，一直将并购视为业务增长的关键来源，目前的现金储备也足够满足公司在该领域的计划布局。但强生公司也在最近表示，市场波动令并购更具挑战性。
与此同时，医疗器械公司一直在放弃一些不符合其长期战略的低增长或低利润业务。这一趋势在最近更为明显。
2021年11月，强生表示将把年收入146亿美元的消费者健康部门从制药和医疗器械业务中拆分出来，独立上市。此次分拆是强生136年历史上最大的一次改组。2022年9月，强生公司表示，将把专注于消费者健康产品的公司命名为Kenvue。
2022年7月，3M宣布，该公司计划把旗下医疗板块业务拆分成一家独立企业，以更好地实现长期可持续增长和满足不同业务需求。新成立的医疗公司将聚焦于伤口护理、口腔护理、医疗IT和生物制药过滤等业务。
2022年9月，GE公布了GE医疗独立后的第一届董事会成员，同时宣布拆分完成的明确时间：2023年1月份第一周。按计划，GE医疗将从现有GE业务中拆分出来成为一家独立运营的公司。
2022年10月24日，美敦力宣布将拆分其患者监测和呼吸干预业务，转变成一家独立新公司。患者监测和呼吸干预业务在2022财年创造了约22亿美元的收入，约占美敦力总收入的近7%，美敦力在公告中表示，这两个部门的拆分将使美敦力能将更多的投资重点放在具有最高战略优先级的领域。
器械企业偏爱数字化企业
到目前为止，2022年少数几笔引人注目的交易大多涉及软件公司：
今年2月，史赛克以30亿美元收购了医疗软件公司Vocera Communications。
Vocera成立于2000年，在免提通信方面一直处于领先地位，在语音驱动的解决方案方面进行了创新。其拥有领先的临床沟通和工作流程平台，开发了创新的硬件选项，可以安全可靠地支持家庭和患者之间远程通信的能力，将很好的补充史赛克的数字医疗产线。
今年6月，碧迪医疗以15亿美元收购制药自动化公司Parata Systems。Parata提供创新的药房自动化解决方案组合。Parata的产品组合将成为BD医疗部门中药物管理解决方案业务所提供的解决方案的一部分。
大多数医疗器械公司都认为，数字疗法或将医疗服务从医院转移到日间手术中心或家庭，这是医疗技术的未来转移方向。但许多公司也没有直接向消费者销售产品或建立一个应用程序并向医生收费的能力，因此，医疗器械企业和数字化企业之间的合作越来越多。
医疗器械“是一个有弹性的行业”
2021年全年，FDA授予了近3000个510(k)许可。批准数量的激增可能是由于FDA清理了2020年和2021年期间积累的积压申请。
随着该机构恢复正常业务，加上各公司在2021年加大研发支出，显示出“对行业持续创新能力的信心”。
尽管面临通货膨胀加剧和供应链持续挑战等经济挑战，但医疗技术行业已准备好应对这些障碍。未来几个月将是一个颠簸的时期，但也有一些令人鼓舞的迹象显示，该行业的实力，以及与研发投资和其他资本相关的基本面。正如我们在过去几年了解到的，这是一个有弹性的行业。不管经济方面发生了什么，这种弹性精神将继续下去。
总的来说，医疗器械行业的并购或将保持一段时间的“冷寂期”。但由于医疗器械行业的特殊性，这个行业终将“穿越周期”。
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图文来源 | MedTrend医趋势
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