2022年10月20日
医疗器械行业网站 Medical Design & Outsourcing 发布了最新的2022年全球医疗器械公司百强榜。根据这份榜单，我们看到了一些最新的发展趋势，包括：包括大型企业集团将医疗器械公司分拆成独立的业务。为了保持竞争力，包括通用电气医疗(GE HealthCare)在内的一些大公司也转向了实质性的合作，而不是彻底的并购。
此外，医疗技术公司不得不应对宏观经济方面的不利因素，其中包括美元走强导致美国企业更难出口、通胀、供应链中断等等。
但同时，我们也看到了国内企业与顶级械企之间的巨大差距，但从发展潜力上来看，中国的医疗器械企业也在不断显露出越来越迅猛的势头，在国产化替代与全球化的双重浪潮下，中国的医疗器械龙头正在往更高的山峰进发。
据统计，本次入选百强的所有械企总年营收达到了4407亿美元。排名前10的医疗器械企业为：美敦力、强生、西门子医疗、麦德林工业、GE医疗、史赛克、嘉德诺、雅培、百特。其中，美敦力、强生、西门子继续蝉联前三，总收入（美元）分别达到了：316.86亿、271亿、205.17亿。排名波动最大的是史赛克，从2021年排名第十跃升至第七。
此外，相比2021年榜单，2022年TOP100强中，有两家国产知名械企上榜，分别是迈瑞医疗、上海微创，位列32位、77位，总收入（美元）分别为：39.17亿、7.78亿。
全球医疗器械公司TOP100
Medical Design & Outsourcing 收集了数千个数据点来评估该行业的上市公司和私营公司，包括年收入、研发支出、员工人数、主要领导者、全球总部地点以及每家公司的描述。值得注意的是，这些公司中的大多数是按标准日历年运营的，但仍有些公司的财政年度最近一次收集数据是在2022年8月。(例如，美敦力的财年于2022年4月29日结束。)由于该榜单的发布日期从11月提前到了9月，一些公司重新运行了去年报告的数据，因为它们的财政年度将持续到今年9月底。
全球械企第一梯队
01
美敦力
2022 年收入（美元）：31,686,000,000 美元
2022 年研发支出：2,746,000,000 美元
2022 年员工人数：95,000名
财政年末：2022 年 4 月 29 日
美敦力首席执行官杰夫·玛莎（Geoff Martha ）在 2020 年进入公司办公室时制定了雄心勃勃的目标。这包括进行重大重组，以使这家年收入 320 亿美元的公司更加灵活和具有竞争力。但这家医疗技术巨头——在 2022 年最大的 100 家医疗器械公司中名列前茅——在过去一年中遭遇了一系列挫折。该公司对其肾脏去神经系统的关键 ON MED 研究出现延迟，围绕其 Hugo 手术机器人系统推出的供应链挑战，以及其糖尿病业务的监管问题。分析师越来越多地问美敦力能否在不可预测的宏观经济环境中执行，包括强势美元（这会影响美国公司在国外销售的能力）、通货膨胀、供应链中断等。玛莎在 8 月宣布第一季度收益时坚称，公司领导层可以完成工作：“公司继续在充满挑战的环境中执行，提供超出我们指导的有机收入。”
02
强生医疗
2022 年收入（美元）：27,100,000,000 美元
2022 年研发支出：2,377,000,000 美元
2022 年员工人数：75,000
财年结束：2022 年 1 月 3 日
强生医疗器械业务更名为强生医疗科技公司，预计在 2023 年分拆其消费者业务后，其医疗器械业务将在公司中获得更高的知名度。然而，分析师表示，强生公司可能正在寻找另一家大型医疗技术业务进行收购使 MedTech 的收入更接近制药业务。（Needham & Co. 分析师 Mike Matson认为波士顿科学公司有可能。）但在 7 月强生第二季度财报电话会议上，首席执行官 Joaquin Duato 淡化了并购猜测。他强调，强生医疗科技的目标是加强现有的据点。
与此同时，强生的 DePuy Synthes 骨科业务正在押注，它可以凭借其 Velys 系统在骨科手术机器人领域展开竞争，这有助于减轻骨科手术的身体负担。Ethicon 正在寻求通过Echelon 3000 外科缝合器等新工具来提升外科设备领域的竞争力。Ethicon还在5 月为其 Monarch 机器人手术系统获得了 FDA 510(k) 许可，使其能够用于支气管镜检查和泌尿外科。然而，该公司一直对其下一代 Ottava 机器人保持沉默。诉讼在特拉华州仍然活跃涉及 Auris Health 的前股东，他们声称强生高管在 2019 年以 34 亿美元收购这家机器人手术公司时歪曲了他们对这家机器人手术公司的意图。强生表示，这起诉讼毫无根据。在其他新闻中，强生视力在 3 月宣布取得重大胜利，FDA 批准了其 Acuvue Theravision 与抗组胺药酮替芬。这是第一款在美国-CN和SW获准上市的药物洗脱隐形眼镜。
03
西门子医疗
2022 年收入（美元）：20,516,580,000 美元
2022 年收入（外币）：17,997,000,000 欧元
2022 年研发支出：1,762,440,000 美元
2022 年员工人数：66,100 名
财年末：2021年 9 月 30 日
这家德国医疗技术巨头在 2022 年最大的 100 家医疗设备公司中排名第三。它的创新根源可以追溯到 1890 年代后期，当时它在威廉·康拉德·伦琴 (Wilhelm Conrad Roentgen) 发现 X 一年后创造了第一台医用 X 射线设备-射线。2018 年从西门子剥离出来成为自己的上市公司，西门子医疗在 2021 年完成了对瓦里安医疗系统的 164 亿美元收购后变得更大。西门子医疗表示，与瓦里安的合并创造了业内最全面的癌症护理产品组合。该公司的尖端技术涵盖成像、诊断和癌症治疗。最近的胜利包括FDA 批准将公司的 Cios Spin 移动锥形束 CT 成像技术与 Intuitive 的 Ion 机器人辅助支气管镜检查系统相结合。Siemens Healthineers坚持其截至 2022 年 9 月 30 日的当前财年的前景，尽管它正在努力应对不可预测的经济环境。
04
飞利浦医疗
2022 年收入（美元）：20,296,000,000 美元
2022 年收入（外币）：17,200,000,000 欧元
2022 年研发支出：2,131,080,000 美元
2022 年员工人数：78,189
财年末：2021 年 12 月31日
飞利浦在过去一年中最引人注目的故事是其大规模召回涉及超过 100 万台 CPAP、呼吸机和其他呼吸设备。此次召回已将这家荷兰医疗技术巨头从呼吸设备市场中撤出，有关问题的报道越来越多。8 月份有消息称，与召回有关的死亡人数增加了 44 人。FDA 的更新使死亡总数达到 168 人，提交了 69,000 份医疗器械报告 (MDR)。
在新的 FDA 报告发布的同时，飞利浦宣布计划让 Roy Jakobs 接替 Frans van Houten 担任总裁兼首席执行官，自 10 月 15 日起生效。Jakobs 一直是该公司的 Connected Care 首席业务负责人。他于 2021 年 6 月接管了飞利浦伟康的召回工作。呼吸设备问题源于可能分解的聚酯基聚氨酯消音泡沫。泡沫颗粒可能会进入设备的空气通道，对用户造成一系列潜在的健康问题和有毒、致癌的影响。FDA 和联邦检察官越来越多地审查飞利浦如何处理召回事件。5月 2 日，FDA 提出命令，要求飞利浦提交召回设备的维修、更换或退还购买价格的计划。
05
麦朗医疗
2022 年收入（美元）：20,200,000,000 美元
2022 年研发支出：不适用
2022 年员工人数：30,000名
财年结束时间：2021 年 12 月 31日
私人控股的 Medline Industries 在今年最大的医疗器械公司 100 强报告中名列前茅。去年销售额增长近 15%，达到 202 亿美元。这家医疗技术制造商和分销商在其主要供应商合作伙伴关系中增加了 230 多家医疗保健供应商。与此同时，Blackstone、Carlyle 和 Hellman & Friedman 对 Medline 进行了数十亿美元的投资，而 Mills 家族仍然是最大的单一股东。Medline 将花费 15 亿美元用于新的配送中心、制造能力和 IT 升级。
06
GE医疗
2022 年收入（美元）：17,725,000,000 美元
2022 年研发支出：847,000,000 美元
2022 年员工人数：48,000 名
财年末：2021 年 12 月 31日
通用电气医疗集团(GE HealthCare)正准备剥离成为自己的独立公司，并保留原有名称。为了更好地竞争，该公司一直在转向大型合伙交易，而非并购交易。通用电气医疗集团1月份表示，它正在与波士顿科技公司合作，在东南亚开展心脏护理业务。今年4月，有消息称，该公司与 Elekta 在放射肿瘤领域达成了一项全球商业合作协议，此举可能有助于该公司更好地与西门子(Siemens Healthineers)竞争。在与美敦力公司建立伙伴关系后不久，该公司宣布将为日益壮大的门诊手术中心(ASC)和办公室实验室(OBL)部门提供各种产品和服务。在其他方面，该公司发布了下一代Definium 656 HD X 射线系统。
07
史赛克
2022 年收入（美元）：17,108,000,000 美元
2022 年研发支出：1,235,000,000 美元
2022 年员工人数：46,000 名
财年结束时间：2021 年 12 月31日
Stryker 表示，他们已经从以 31 亿美元收购数字护理协调和通信产品提供商 Vocera Communications 中获得了协同效应。Vocera Communications 的产品包括免提 Vocera Smartbadge。7 月初，这家全球最大的骨科器械公司提高了对 2022 年的收入预测，预计有机销售额将增长 8% 至 9%。然而，在收入增长方面，强势美元和供应链中断带来了挑战。尽管强生公司的 DePuy Synthes、Zimmer Biomet 和 Smith+Nephew 在机器人骨科手术领域的竞争加剧，但 Stryker 的 Mako 销售额仍在增长。2022 年第二季度 Mako 销售额同比增长 19%。
08
嘉德诺
2022 年收入（美元）：15,900,000,000 美元
2022 年研发支出：不适用
2022 年员工人数：不适用
财年结束时间：2022 年 6 月 30 日
继去年以 10 亿美元出售 Cordis 后，Cardinal Health 继续努力重新聚焦其医疗业务。根据 Cardinal Health 8 月份的第四季度报告，医疗器械业务面临的挑战包括通货膨胀、供应链限制以及对个人防护设备的需求减少。在其他新闻中，Cardinal Health 一直在尝试用无人机运送医疗用品。Zipline 及其 Zip 交付无人机机队现在正在飞往 Cardinal Health、 Novant Health 和 Magellan Rx Management 来自北卡罗来纳州的一个中心。
09
雅培
2022 年收入（美元）：14,367,000,000 美元2022 年研发支出：n/a
2022 年员工人数：n/a
财年结束：2021 年 12 月 31日
雅培在 2022 年发表了有史以来的第一个医疗保健主题演讲。福特在他的主题演讲中透露，雅培正在为运动员开发一种名为“Lingo”的新型生物可穿戴设备。该公司今年还发布了医疗技术公告：雅培在一月份宣布 FDA 批准该公司的 Proclaim 脊髓刺激系统的新 MRI 兼容性。
> 2 月，它宣布在临床试验中首次植入其 Aveir DR 双腔无引线起搏器系统。
> FDA 在 2 月份也宣布了一项扩大适应症，这意味着美国另外 120 万心力衰竭患者可以使用雅培的 CardioMEMS HF 系统。该系统远程监测肺动脉 (PA) 压力变化，提供心力衰竭恶化的早期预警。
> 4 月，该公司推出了升级版 NeuroSphere myPath 数字健康应用程序，使医生能够在患者试用 Abbott 神经刺激设备以解决他们的慢性疼痛时更密切地跟踪他们。
> 同样在 4 月，雅培宣布FDA 批准其用于慢心律的 Aveir 单腔 (VR) 无引线起搏器。雅培的 Aveir 是对美敦力的 Micra 无引线起搏器的回应，该起搏器于 2016 年获得 FDA 的初步批准。
> 雅培在 5 月表示，其下一代 FreeStyle Libre 3 连续血糖监测仪已获得 FDA 批准，该监测仪被设计为世界上最小和最薄的 CGM 传感器。
10
百特
2022 年收入（美元）：12,784,000,000 美元
2022 年研发支出：534,000,000 美元
2022 年员工人数：60,000名
财年结束时间：2021 年 12 月31日
在 2021 年底完成对 Hillrom 的 125 亿美元收购后，Baxter 在今年最大的医疗器械公司 100 强报告中上升了两位至第 10 位。该公司预计该交易的协同效应将有助于推动未来三年的销售增长势头。百特在 5 月份表示，它将这些好处归因于更广泛的投资组合中市场扩张的影响，以及公司通过收购获得的扩展能力所推动的新创新。与 Hillrom 合并的主要部分涉及加速公司向数字和互联护理产品的扩张，使患者能够在家中或其他护理环境中获得医院级护理。例如，Baxter 现在是 BardyDx 及其 Carnation Ambulatory Monitor 的母公司，这是一种轻量级、可长时间佩戴的心脏 ECG 贴片。
作为智能装配与自动化行业盛会，AHTE 致力于推动医疗器械行业的智能装配与自动化升级改造，将聚焦医疗器械设备装配与测试、机器人在医疗设备的自动化应用、医疗器械自动化过程监控系统、医疗器械自动化包装、医疗器械质量控制及产品追溯、医疗器械设备清洗技术等行业解决方案，助力医疗器械企业的生产过程更系统、更高效、更智能、更经济。
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图文来源：荣格医械资讯
参展咨询：
电话：021-2231 7397 / 2231 7371
展会预告：
· AMTS & AHTE South China 2022
2022年11月30-12月2日 深圳国际会展中心（宝安新馆）
· AHTE 2023
2023年7月5-8日 上海新国际博览中心
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